뉴욕증시가 미국 5월 비농업 고용 지표 발표 이후 금리 인상 공포가 확산되면서 급락했습니다. 특히 반도체 관련주들이 일제히 투매 대상이 되면서 필라델피아 반도체지수는 10% 이상 폭락하며 시장 전반의 투자 심리가 크게 위축되었습니다.

5일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 695.15포인트(1.35%) 하락한 50,866.78에 마감했습니다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 200.57포인트(2.64%) 급락한 7,383.74, 나스닥 종합지수는 1,121.53포인트(4.18%) 내려앉은 25,709.43에 장을 마쳤습니다.

이날 시장 하락의 직접적인 도화선은 미국 노동부가 발표한 5월 비농업 부문 고용 지표였습니다. 비농업 신규 고용은 전월 대비 17만 2천명 증가하며 시장 예상치 8만 5천명의 두 배 이상을 기록했습니다. 또한, 3월과 4월의 비농업 신규 고용 역시 총 9만 3천명 상향 조정되면서 인플레이션 압력 가중에 대한 우려를 증폭시켰습니다.

뜨거운 고용 지표와 이란 전쟁으로 인한 인플레이션 우려가 결합되면서 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성에 대한 베팅이 강화되었습니다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 올해 12월 말 기준금리가 25bp 인상될 확률은 43.3%로 반영되었으며, 50bp 인상 확률도 22.5%까지 치솟았습니다. 반면, 금리 동결 확률은 28.2%로 크게 하락했습니다.

이러한 흐름 속에서 필라델피아 반도체지수는 10.26% 폭락하며 지난해 4월 3일(-9.88%) 이후 최악의 하루를 보냈습니다. 통화 정책에 민감한 2년물 국채금리 역시 10bp 이상 급등하며 금리 인상 가능성을 더욱 확실하게 반영했습니다. 현재 성장주로 분류되는 반도체 주식들은 금리 인상 시기에 부담을 느낄 수밖에 없습니다. 기준금리 인상으로 안전자산인 미국 국채금리가 상승하면, 연기금 및 보험사 등 안정형 기관 투자자들에게 위험 자산의 매력도가 떨어지기 때문입니다.

필라델피아 반도체지수를 구성하는 30개 종목은 모두 급락했습니다. 최근 높은 상승세를 보였던 마이크론 테크놀로지는 13.25%, AMD는 10.86%, 인텔은 11.28%, Arm은 12.84% 하락했습니다. 엔비디아와 브로드컴 역시 7% 안팎의 하락률을 기록했습니다.

다만, 이러한 반도체주의 폭락세가 빅테크 전반으로 확산되지는 않는 모습을 보였습니다. 시가총액 1조 달러 이상의 거대 기술 기업 중 애플과 마이크로소프트는 2% 안팎의 하락률로 선방했으며, 아마존은 3%, 알파벳은 약보합에 그쳤습니다. 반면, 테슬라와 메타는 6% 안팎으로 하락하며 상대적으로 사업 근간이 취약한 종목들이 더 큰 영향을 받은 것으로 분석됩니다. 이는 이날의 매도세가 기술주 전반보다는 하드웨어 주식 위주로 집중되었음을 시사합니다.

업종별로는 기술주가 5.78% 폭락했으며, 임의소비재와 소재 업종도 2% 넘게 하락했습니다. 한편, 한국 증시를 추종하는 레버리지 ETF인 '디렉시온 데일리 MSCI 사우스 코리아 불 3X 쉐어즈'(KORU)는 반도체주 투매 속에서 41.89% 폭락하며 지난 3월 기록한 최대 낙폭에 근접했습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 39.68% 급등한 21.51을 기록하며 시장의 불안 심리가 고조되었음을 보여주었습니다.