AI·반도체주 중심 투매, 시장 변동성 확대

최근 증시를 견인했던 인공지능(AI) 및 반도체 관련주가 이날 하락세를 주도했습니다. 고점 부담과 함께 차익 실현 매물이 쏟아지면서 필라델피아 반도체지수는 장중 4.16%까지 급락했으나, 마감 시에는 2.07% 하락으로 낙폭을 줄였습니다. 엔비디아, 브로드컴, ASML, 램리서치, KLA, 퀄컴 등 주요 반도체 기업들이 3% 안팎의 하락률을 기록했으며, 특히 최근 두드러진 상승세를 보였던 마이크론테크놀러지는 4.20% 하락했습니다. 마이크론은 지난주까지 10주 연속 상승세를 이어왔고, 지난달에만 45% 이상 급등한 바 있어 이번 조정은 불가피한 과정으로 분석됩니다.

AI 산업 투자 심리 위축 및 순환매

AI 산업 전반에 대한 투자 심리가 위축되면서 경기 순환주로 자금이 이동하는 '순환매' 현상이 나타나고 있습니다. 시가총액 1조 달러 이상의 거대 기술 기업 중에서는 테슬라만이 강보합세를 유지했으며, 마이크로소프트와 메타, 브로드컴은 3% 안팎으로 하락했습니다. 아마존과 알파벳 역시 1%대 하락률을 기록했습니다. 특히 생성형 AI 도구들이 기존 소프트웨어 기업의 시장을 잠식할 수 있다는 우려가 제기되면서, 소프트웨어 및 컴퓨터 서비스 업종 지수의 하락세가 두드러졌습니다. 다우존스 소프트웨어 업종 지수는 3.48%, 컴퓨터 서비스 업종 지수는 7.70% 급락했습니다.

월마트, 시총 1조 달러 돌파…견고한 펀더멘털 입증

이러한 기술주 투매 흐름 속에서도 미국 최대 유통업체인 월마트는 사상 처음으로 시가총액 1조 달러를 돌파하는 기염을 토했습니다. 월마트는 경기방어주와 성장주의 성격을 동시에 보유하고 있다는 평가와 함께, 나스닥100 지수에 편입되면서 지수 추종 자금 유입 효과까지 더해지며 견고한 상승세를 보였습니다. 월마트는 광고 사업 부문에서의 가파른 성장과 함께, 매 분기 20% 이상의 성장률을 기록하는 전자상거래 부문에서의 약진으로 아마존의 강력한 대항마로 자리매김하고 있습니다.

가상자산 급락, 위험 회피 심리 자극

한편, 위험 회피 심리는 가상화폐 시장에서도 확산되며 비트코인은 장중 6% 이상 급락했습니다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선 이후 상승분을 모두 반납하는 수준입니다. 이러한 거시 경제 지표와 시장 심리 변화는 투자자들의 투자 전략에 대한 재고를 촉구하고 있습니다.

그 외 주목할 만한 기업 및 시장 동향

AI 관련주로는 미국 AI 방산업체인 팔란티어 역시 강력한 작년 4분기 실적을 바탕으로 6.38% 상승했습니다. 또한, '닷컴 버블'의 상징이었던 미국 통신장비업체 시스코시스템즈는 3% 넘게 오르며 닷컴 버블 시절의 고점을 26년 만에 경신하는 역사적인 기록을 세웠습니다.

업종별로는 에너지가 3% 이상 상승했으며, 유틸리티와 필수소비재 역시 1% 이상 올랐습니다. 반면 의료건강, 통신서비스, 기술 업종은 2% 안팎의 하락세를 보였습니다.

한편, 미국 연방정부 예산안이 하원 본회의를 통과하면서 부분 셧다운(일시 업무 정지) 우려가 해소될 전망입니다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 시장은 3월 금리 동결 확률을 91.1%로 반영하며 금리 인하에 대한 기대감은 다소 후퇴했습니다. 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 10.16% 상승한 18.00을 기록하며 시장 불안감을 나타냈습니다.