[뉴욕증시] 中·日 중앙은행 쇼크에 12월 첫날 하락 출발

핵심 요약
12월 첫 거래일 뉴욕증시 3대 주가지수가 하락 마감했습니다. 일본은행(BOJ)의 금리 인상 시사로 엔 캐리 되돌림 우려가 부상했고, 중국 인민은행(PBOC)의 스테이블코인 불법화 재확인은 비트코인 급락과 투자 심리 위축을 초래했습니다. 블랙프라이데이 소비 호조에도 불구하고, 글로벌 금융 시장의 불확실성이 증시 하방 압력으로 작용했습니다.

미국 뉴욕증시의 주요 3대 주가지수가 12월 첫 거래일을 하락세로 마감하며 연말 강세장에 대한 기대감을 일축했습니다. 일본은행(BOJ)의 금리 인상 가능성 시사와 중국 인민은행(PBOC)의 스테이블코인 불법화 재확인이 글로벌 금융 시장의 위험 회피 심리를 자극했기 때문입니다.

글로벌 금융 시장 뒤흔든 中·日 중앙은행 발표

1일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 427.09포인트(0.90%) 하락한 47,289.33에 거래를 마쳤습니다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수 역시 36.46포인트(0.53%) 내린 6,812.63을 기록했으며, 나스닥종합지수도 89.76포인트(0.38%) 밀린 23,275.92에 장을 마감했습니다.

이번 하락세는 주말 사이 발표된 일본과 중국 중앙은행의 메시지가 결정적인 영향을 미쳤습니다. 먼저, 우에다 가즈오 일본은행 총재는 "다음 통화정책회의에서 기준금리 인상에 대한 장단점을 검토할 것"이라며 "조정은 너무 늦거나 너무 이르지 않아야 한다"고 언급했습니다. 이는 12월 금리 인상 가능성을 시사하는 것으로 해석되며, 글로벌 투자자들이 엔화를 빌려 미국 주식 및 국채에 투자해 온 '엔 캐리' 거래의 청산 압력으로 작용했습니다.

그렉 파라넬로 (아메리벳증권 미국 금리전략 총괄)는 "일본 기준금리는 정상화하고 있는 가운데 '스톱앤고' 접근법을 취하고 있다"며 "'고'가 나타날 경우 우리는 오늘 같은 어려움을 겪게 되고 그 여파는 확연하다"고 설명했습니다.

또한, 중국 인민은행은 스테이블코인을 포함한 가상화폐 거래를 "불법 금융 활동"으로 규정하며 강력한 경고를 보냈습니다. 인민은행은 중국 공안부 등 관계 부처와 함께 발표한 성명에서 스테이블코인이 사기, 자금 세탁, 불법적인 국경 간 자본 흐름의 심각한 위험을 내포하고 있다고 지적했습니다. 이는 중국 정부가 스테이블코인을 공식적으로 불법화한 첫 사례로, 비트코인 가격이 5% 이상 급락하는 등 가상화폐 시장 전반에 큰 충격을 주었습니다.

파와드 라자크자다 (스톤X 시장 분석가)는 "엔 캐리 트레이드를 이용하는 투자자들이 일본 채권금리 상승으로 투기 자산에 대한 압박을 받았다"고 분석했습니다.

이러한 대외 변수들은 연말 소비 시즌의 긍정적인 지표에도 불구하고 투자 심리를 위축시키기에 충분했습니다.

소비 시즌 활기에도 엇갈린 기업 주가

주말 동안 진행된 블랙프라이데이와 사이버먼데이 소비 특수는 분명했습니다. 마스터카드의 소비 동향 데이터 서비스인 마스터카드 스펜딩펄스에 따르면, 이번 블랙프라이데이 소매업체 매출액(자동차 제외)은 전년 대비 4.1% 증가했습니다. 어도비 애널리틱스 또한 온라인 소비가 전년 대비 9.1% 증가한 118억 달러에 달했다고 발표했습니다.

주요 소비 데이터

블랙프라이데이 소매업체 매출액 (자동차 제외): 전년 대비 4.1% 증가
블랙프라이데이 온라인 소비액: 118억 달러 (전년 대비 9.1% 증가)

그러나 이러한 소비 심리 개선은 증시 전반의 하락세를 상쇄하지 못했습니다. 소비 대목에도 불구하고 소매업체들의 주가는 혼조세를 보였습니다. 월마트는 0.92%, 홈디포는 0.11% 상승한 반면, 코스트코는 0.18% 하락했습니다. 카드 결제 기업인 비자와 마스터카드는 각각 1% 이상 하락하며 거래를 마쳤습니다.

온라인 쇼핑몰 대행 서비스 업체인 쇼피파이는 사이버먼데이 대목에 시스템 일부가 먹통이 되면서 주가가 5% 이상 급락하는 모습을 보였습니다.

업종별로는 에너지, 임의소비재, 기술 업종을 제외한 대부분의 업종이 약세를 면치 못했습니다. 특히 유틸리티 섹터는 2.35% 급락했으며, 의료 건강, 산업, 통신 서비스, 부동산 업종 또한 1% 이상 하락했습니다.

반면, 긍정적인 소식도 있었습니다. 인기 애니메이션 '주토피아' 2편의 전 세계적인 흥행에 힘입어 월트디즈니 주가는 2.20% 상승했습니다. 또한, 시가총액 1조 달러 이상의 거대 기술 기업 중 엔비디아, 애플, 아마존은 상승 마감했습니다. 특히 애플과 아마존은 소비 시즌을 맞아 판매량 및 트래픽 증가에 대한 기대감이 반영된 것으로 풀이됩니다.

한편, 대규모 개인정보 유출 사태로 인해 쿠팡 주가는 5% 넘게 급락했으며, 장중 최대 낙폭은 7.21%에 달했습니다.

암호화폐 시장의 급격한 변동성

중국 인민은행의 스테이블코인 불법화 재확인 발표는 암호화폐 시장에 직접적인 타격을 입혔습니다. 비트코인은 이날 5% 넘게 급락하며 시장 전반에 하락 압력을 가했습니다. 비트코인 매입을 주요 사업으로 하는 스트래티지(Strategy) 관련 주식 역시 3% 넘게 하락했으며, 장중에는 12.17%까지 낙폭을 확대하기도 했습니다.

김철수 (가상자산 분석가)는 "중국의 규제 강화는 스테이블코인의 법적 지위에 대한 불확실성을 증폭시키며, 이는 전체 암호화폐 시장의 투자 심리에 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없다"고 지적했습니다.

이러한 암호화폐 시장의 급격한 변동성은 투자자들의 위험 자산 회피 심리를 더욱 강화하는 요인으로 작용했습니다.

향후 금리 결정 및 시장 전망

시카고상품거래소(CME)의 페드워치 툴에 따르면, 시장 참가자들은 12월 연방기금금리 선물 시장에서 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 25bp 인하할 확률을 87.6%로 반영하고 있습니다. 이는 당장 금리 인하보다는 인상 가능성에 무게를 두는 시장의 심리가 반영된 결과로 해석됩니다.

⚠️ 향후 전망 및 리스크
일본은행의 통화정책 전환 신호와 중국의 암호화폐 규제 강화는 글로벌 금융 시장의 불확실성을 증대시키고 있습니다. 특히 엔화 약세 전환 가능성은 글로벌 자금 흐름에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 이는 미국 증시에도 추가적인 하방 압력으로 작용할 수 있습니다. 투자자들은 각국의 중앙은행 정책 변화와 암호화폐 시장 동향을 면밀히 주시하며 신중한 투자 접근이 요구됩니다.

시카고옵션거래소(CBOE)의 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.89포인트(5.44%) 상승한 17.24를 기록하며 시장의 불안감이 고조되고 있음을 시사했습니다.