[증시] 반도체 겹악재 직격탄…코스피 3,140선 붕괴

핵심 요약
1. 반도체 업종을 둘러싼 연이은 악재로 코스피 지수가 1.35% 하락하며 3,142.93에 마감했습니다.
2. 외국인 투자자는 5거래일 연속 1조 5천억원 이상을 순매도하며 시장 하방 압력을 가중시켰습니다.
3. 알리바바의 AI 칩 자체 개발 소식과 미국 상무부의 한국 반도체 기업 장비 사용 승인 철회 결정이 시장 심리를 위축시켰습니다.

국내 증시가 반도체 업종을 둘러싼 연이은 악재의 영향으로 큰 폭의 조정을 겪었습니다. 코스피 지수는 전 거래일 대비 1.35% 하락한 3,142.93으로 장을 마쳤으며, 코스닥 지수 역시 1.49% 내린 785.00을 기록했습니다. 특히, 외국인 투자자의 5거래일 연속 대규모 순매도가 시장 전반의 투자 심리를 위축시키는 요인으로 작용했습니다.

연이은 악재에 코스피 3,140선으로 후퇴 📉

1일, 코스피 지수는 전 거래일 대비 43.08포인트(1.35%) 급락한 3,142.93으로 거래를 마쳤습니다. 장 초반 1% 하락한 3,150선에서 출발한 지수는 오전 중 잠시 0.3%대까지 낙폭을 줄이며 반등을 시도하기도 했으나, 이내 다시 하락세로 전환되었습니다. 장중에는 3,135선까지 밀리며 지난 20일 이후 최저치를 기록하기도 했습니다. 코스닥 지수 또한 전 거래일보다 11.91포인트(1.49%) 하락한 785.00에 장을 마감하며 시장 전반의 약세를 나타냈습니다.

외국인, 5거래일 연속 1조 5천억원 이상 순매도

이날 유가증권시장에서 외국인 투자자는 2천720억원어치의 주식을 순매도하며 5거래일 연속 매도세를 이어갔습니다. 개인 투자자는 1천932억원어치를 순매수하며 지수 하락을 일부 방어했으나, 기관 투자자 역시 3천461억원어치를 순매도하며 시장의 하방 압력을 더욱 키웠습니다. 외국인 투자자는 코스피200선물 시장에서도 4천615억원어치를 순매도하며 현물 시장에서의 매도세와 맥을 같이 했습니다. 지난 26일부터 이날까지 외국인 투자자가 순매도한 금액은 총 1조 5천544억원에 달하는 것으로 집계되었습니다.

외국인 투자자 순매도 추이

5거래일 연속 순매도 기록
총 순매도 규모: 1조 5,544억원 (현물 기준)

AI 칩 경쟁 심화 및 미국 제재 우려 부각 💥

시장의 하락세를 주도한 주요 요인으로는 반도체 업종을 둘러싼 부정적인 소식들이 지목되었습니다. 지난 주말, 중국의 IT 기업 알리바바가 엔비디아의 H20을 대체할 수 있는 차세대 인공지능(AI) 칩을 자체 개발했다는 소식이 전해졌습니다. 이는 최근 AI 칩 시장의 경쟁 구도에 대한 우려를 키웠으며, 지난 ‘딥시크 쇼크’를 떠올리게 하며 투자 심리를 위축시켰습니다. 실제로 지난 29일(현지시간) 미국 증시의 기술주들 역시 일제히 하락 마감하는 모습을 보였습니다.

더욱이 국내 반도체 기업들의 경쟁력을 직접적으로 약화시킬 수 있는 소식도 뒤따랐습니다. 미국 상무부가 SK하이닉스와 삼성전자가 중국 내에서 운영 중인 반도체 생산 시설에 대한 미국산 장비 사용 승인을 철회했다는 보도가 나왔습니다. 이는 한국 반도체 기업들의 대중국 사업 전략과 생산 능력에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사안으로, 시장의 불확실성을 증폭시켰습니다.

이경민 대신증권 연구원은 "알리바바의 AI 칩 자체 개발 소식과 미국발 반도체 기술주 하락 여파가 시장에 부담을 주었다"며, "특히 미국 상무부가 삼성전자와 SK하이닉스를 VEU 명단에서 제외하면서 미국산 장비 반입 시 승인 절차가 강화되는 겹악재가 투자 심리를 더욱 위축시켰다"고 분석했습니다.

주요 반도체 및 관련주 동반 약세 📉

이러한 악재의 영향으로 국내 주요 반도체 기업들의 주가가 크게 하락했습니다. 삼성전자는 3.01% 하락한 71,000원에, SK하이닉스는 4.83% 급락한 117,500원에 장을 마감했습니다. 이외에도 반도체 관련주로 분류되는 한미반도체(6.32% 하락), 두산테스나(6.04% 하락) 등도 동반 약세를 보이며 시장 전반에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

8월 수출 데이터, 업황 우려 심화

한편, 최근 공개된 8월 수출 데이터 또한 일부 업종에 대한 업황 우려를 심화시키는 요인으로 작용했습니다. 15대 주력 수출 품목 중 반도체, 자동차, 선박 등은 수출 상승세를 견인했으나, 석유화학과 이차전지 분야에서는 각각 18.7%, 31.3%의 두 자릿수 감소율을 기록했습니다. 이러한 업종별 온도차는 시장 참여자들의 경계감을 높였으며, 한솔케미칼(10.04% 하락), LG화학(2.16% 하락), 포스코홀딩스(1.58% 하락) 등 관련 기업들의 주가 역시 약세를 보였습니다.

8월 주요 수출 품목 증감률 (참고)
품목	증감률 (%)
반도체	(상승세)
자동차	(상승세)
선박	(상승세)
석유화학	-18.7
이차전지	-31.3

향후 시장 전망 및 대응 전략 🧭

⚠️ 향후 전망 및 리스크
알리바바의 자체 AI 칩 개발, 미국 상무부의 반도체 장비 사용 승인 철회 등은 국내 반도체 기업들에게 단기적인 부담으로 작용할 가능성이 높습니다. 또한, 글로벌 금리 인상 기조와 지정학적 불안정성 또한 증시에 하방 압력을 가중시킬 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다. 투자자들은 반도체 섹터의 실적 전망과 미국의 대중국 반도체 규제 동향을 면밀히 주시하며 신중한 접근이 요구됩니다.

전문가들은 당분간 반도체 업황에 대한 불확실성이 지속될 수 있다고 진단하며, 투자 전략에 있어 신중한 접근을 당부하고 있습니다. 특히, AI 칩 시장의 경쟁 심화와 지정학적 요인으로 인한 공급망 이슈는 단기적으로 국내 반도체 기업들의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들은 이러한 거시 경제 지표와 산업 동향을 면밀히 주시하며 개별 기업의 펀더멘털과 성장 잠재력을 바탕으로 한 투자 판단이 필요할 것으로 보입니다.