호르무즈 해협 긴장 지속, 유가 급등 ⛽

현지시간 11일, 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 289.24포인트(0.61%) 하락한 47,417.27에 거래를 마쳤습니다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 5.68포인트(0.08%) 밀린 6,775.80을 기록했으며, 나스닥종합지수는 19.03포인트(0.08%) 상승한 22,716.13으로 장을 마감하며 대조적인 모습을 보였습니다.

이날 이란 근해에서 태국, 일본, 마셜제도 국적의 선박 3척이 이란 군의 것으로 추정되는 발사체에 피격되는 사건이 발생했습니다. 특히 태국 국적 화물선은 호르무즈 해협에서 이란 이슬람혁명수비대로부터 피격된 것으로 확인되었습니다. 이는 이란 전쟁 발발 이후 민간 교역선이 호르무즈 해협에서 직접적인 공격을 받은 첫 사례로 기록됩니다.

이 소식은 즉각적으로 국제 유가에 영향을 미쳤습니다. 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 이날 4% 이상 급등하며 불안감을 반영했습니다. 국제에너지기구(IEA)가 약 4억 배럴에 달하는 비축유 방출을 결정했음에도 불구하고, 시장은 단기적인 공급량 증가보다 호르무즈 해협의 지정학적 긴장감이 유가에 미치는 영향에 더 주목했습니다. 시장 참가자들은 이란 전쟁과 호르무즈 해협의 안전 문제가 해결되지 않는 한, 비축유 방출 효과는 일시적일 것으로 판단하고 있습니다.

관망세 짙어진 증시, 기업 실적 주목 📈

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날도 긍정적인 메시지를 내놓았으나, 시장은 이를 적극적으로 반영하지 않는 모습을 보였습니다. 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들에게 "석유 기업들은 호르무즈 해협을 이용해야 한다"며 "매우, 매우 빠르게 큰 안전을 보게 될 것"이라고 말하며 상황이 곧 진정될 것이라는 낙관적인 전망을 내놓았습니다.

한편, 이란 측에서도 마수드 페제시키안 이란 대통령이 종전 조건을 제시하며 분위기에 약간의 변화를 가져왔습니다. 페제시키안 대통령은 "이 전쟁을 끝낼 유일한 방법은 이란의 정당한 권리를 인정하고, 배상금을 지급하며, 공격 행위 방지에 대한 확고한 국제적 보장을 받는 것"이라고 강조했습니다.

증시 참여자들은 호르무즈 해협 사태 추이를 면밀히 주시하며 전반적으로 관망하는 자세를 취했습니다. 이러한 가운데, 미국의 2월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상치에 부합하며 발표되었습니다. 근원 CPI는 전월 대비 0.2%, 전년 동기 대비 2.5% 상승했습니다. 그러나 시장은 이란 전쟁 이전의 과거 데이터로 간주하며 큰 주목을 하지 않았습니다.

개별 기업별로는 미국 기업용 소프트웨어 기업 오라클이 작년 4분기 실적이 예상치를 상회하고 설비투자 지출에 대한 우려가 완화되면서 9% 급등하는 모습을 보였습니다. 반면, 사모 신용 시장의 부실 대출 문제가 지속적으로 불거지면서 사모펀드 운용사들의 주가는 하락세를 면치 못했습니다. KKR은 3.15%, 블랙스톤은 2.46% 하락했습니다.

금리 동결 가능성 높아진 연준, 변동성 지수 하락 📉

통화정책과 관련해서는 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에 따르면, 6월 기준금리 동결 가능성은 63.8%로 반영되었습니다. 이는 전날 마감 수치인 58.3%에서 상승한 수치로, 시장은 연방준비제도(Fed)의 조기 금리 인하 가능성을 낮게 보고 있음을 시사합니다.

한편, 시장의 변동성을 나타내는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.70포인트(2.81%) 하락한 24.23을 기록하며 다소 안정세를 찾았습니다. 이는 지정학적 긴장에도 불구하고 시장 전반의 패닉 심리가 크게 확산하지 않았음을 보여줍니다.