[뉴욕증시] 기술주-우량주 극명한 대비…AI 투매 속 '옥석 가리기' 장세

핵심 요약
뉴욕증시의 3대 주가지수가 기술주와 우량주 간 뚜렷한 온도차를 보이며 혼조세로 마감했습니다. AI 및 반도체 테마의 투매가 이어지며 기술주는 하락했으나, 관련 자금은 전통 산업주와 우량주로 이동하며 강세를 보였습니다. 특히 애플은 경기방어적 성격으로 기술주 하락장 속에서도 강보합세를 유지했으며, 일라이릴리 등 우량주는 실적 호조에 힘입어 급등했습니다.

4일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 260.31포인트(0.53%) 오른 49,501.30에 거래를 마감했습니다. 반면 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 35.09포인트(0.51%) 내린 6,882.72, 나스닥종합지수는 350.61포인트(1.51%) 하락한 22,904.58에 장을 마쳤습니다. 이날 시장은 인공지능(AI) 및 반도체 테마를 중심으로 한 기술주의 급락과 전통 산업 및 우량주의 강세가 뚜렷하게 대비되며 혼조세를 나타냈습니다.

AI·반도체 테마 투매…기술주 전반 '찬바람' 🥶

최근 시장의 뜨거운 감자였던 인공지능(AI) 및 반도체 테마가 연일 투매 대상이 되면서 기술주 전반에 대한 투자 심리가 위축되는 모습을 보였습니다. 생성형 AI 확산으로 전망이 불투명한 소프트웨어 업종뿐만 아니라, AI와 반도체 관련 기업들 역시 집중 매도세를 피하지 못했습니다.

시총 상위 기술주, 희비 엇갈려

시가총액 1조 달러 이상의 거대 기술 기업들 사이에서도 온도 차가 뚜렷했습니다. 애플과 마이크로소프트만이 강세를 보였을 뿐, 나머지 주요 기술 기업들은 하락세를 면치 못했습니다. 엔비디아는 3% 이상 하락했으며, 브로드컴, 메타, 테슬라 역시 3%대의 하락률을 기록했습니다. 아마존과 알파벳(구글 모기업)도 2% 넘게 밀리며 약세를 보였습니다.

시장 분석가는 "AI 산업의 성장성에 대한 의구심과 일부 기업들의 실적 가이던스 하향 조정이 기술주 전반의 투자 심리를 위축시키는 요인으로 작용하고 있다"고 진단했습니다.

특히 AI 및 반도체 관련 기업들의 하락세가 두드러졌습니다. AI 및 반도체 위주로 구성된 필라델피아 반도체지수는 4.36% 급락하며 나스닥보다 더 큰 변동성을 나타냈습니다. 전날 장 마감 후 양호한 실적을 발표했음에도 불구하고, 실적 전망치가 시장 기대에 미치지 못하자 AMD는 17.20% 폭락하는 극심한 조정세를 보였습니다. 올해 들어 메모리 반도체 품귀 현상으로 주가가 급등했던 마이크론테크놀로지도 9% 이상 급락하며 이틀 연속 하락세를 이어갔습니다. TSMC, ASML, KLA 등 주요 반도체 관련 기업들도 4% 안팎의 하락률을 기록했습니다.

AI 산업 전망에 대한 의구심은 기술 업종 전반으로 확산되었습니다. 팔란티어는 11% 넘게 급락했으며, 오라클도 5.17% 떨어졌습니다. 그간 AI 테마로 인해 주가가 과도하게 상승했다는 인식이 확산되면서 투자자들이 차익 실현에 나선 것으로 풀이됩니다.

서튜이티의 스콧 웰치 최고투자책임자(CIO)는 "작년 말부터 시장은 AI 분야에서 누가 진정한 승자이고 누가 패자인지를 구분하기 시작했다"며 "지금도 이러한 추세가 이어지는 것 같으나, 이는 자연스러운 시장의 순환 과정일 뿐"이라고 언급했습니다.

기술주 엑소더스…우량주로 '자금 쏠림' 현상 💸

기술주 매각으로 확보된 자금이 상대적으로 안정적인 우량주로 순환 매수되는 현상이 뚜렷하게 나타났습니다. 특히 제약, 필수소비재, 소매, 통신, 산업주 등 전통적인 우량 업종에서 골고루 강세를 보였습니다.

경기방어주, 투자자들의 '안전 자산'으로 부상

기술주 하락장 속에서도 애플이 굳건한 모습을 보인 것은 주목할 만합니다. 시장은 AI 관련 익스포저가 상대적으로 작고 꾸준한 현금 창출 능력을 보유한 애플을 경기방어적인 성격을 띤 종목으로 인식하고 있습니다. 실제로 애플은 최근 2주간 기술주 전반의 투심 악화에도 불구하고 주가가 오히려 상승하는 모습을 보였습니다.

주요 업종별 등락률 (4일 기준)

에너지: 2% 이상 상승
소재, 필수소비재, 부동산, 의료건강: 1%대 상승
제약: 일라이릴리 급등에 힘입어 강세
통신서비스, 임의소비재, 기술: 1%대 하락

제약 업종에서는 일라이릴리가 4분기 호실적에 힘입어 10% 이상 급등하며 시가총액 1조 달러 선을 재돌파했습니다. 일라이릴리는 전 세계 제약 기업 중 유일하게 시가총액 1조 달러를 넘어서는 기록을 세웠습니다. 이러한 긍정적인 실적 발표는 암젠(8.15% 급등)과 머크(2% 이상 상승) 등 다른 제약주들의 주가에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

거시 경제 지표 및 금리 전망은? 📊

미국 경제의 1월 서비스업 경기는 전월과 같은 수준을 유지하며 확장 흐름을 이어갔습니다. 미국 공급관리협회(ISM)가 발표한 1월 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 53.8을 기록하며, 19개월 연속 확장 국면을 유지했습니다. 이는 미국 경제의 견조한 흐름을 시사하는 긍정적인 신호로 해석됩니다.

금리 전망과 관련해서는 시장의 큰 변화가 감지되지 않았습니다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에 따르면, 시장은 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리가 동결될 확률을 90.1%로 반영하고 있습니다. 이는 전날 마감 무렵의 예상치와 거의 동일한 수준입니다.

한편, 시장의 변동성을 나타내는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.64포인트(3.56%) 오른 18.64를 기록하며 다소 상승했습니다. 이는 투자 심리가 다소 불안정함을 나타내는 지표로 볼 수 있습니다.