뉴욕증시, AI 논란 속 엔비디아 실적 경계…하락 마감

핵심 요약
뉴욕증시 3대 지수가 인공지능(AI) 관련주 거품 논란과 엔비디아 실적 발표를 앞둔 경계감, 금리 인하 기대 후퇴 영향으로 일제히 하락했습니다. 특히 AI 열풍을 이끌었던 기술주 중심의 조정이 나타났으며, 주요 경제 지표 발표를 앞두고 투자자들의 관망세가 짙어지고 있습니다.

뉴욕증시의 주요 지수들이 인공지능(AI) 주식의 거품 논란과 더불어 엔비디아의 3분기 실적 발표를 앞둔 경계감 속에서 일제히 하락했습니다. 또한, 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 12월 정책금리 인하 가능성이 후퇴한 점도 시장의 발목을 잡았습니다.

AI 거품론 확산, 투자심리 위축 📉

17일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 557.24포인트(1.18%) 하락한 46,590.24에 마감했습니다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 61.70포인트(0.92%) 내린 6,672.41, 나스닥 종합지수는 192.51포인트(0.84%) 밀린 22,708.07에 거래를 마쳤습니다. 이로써 다우존스와 S&P 500지수는 3거래일 연속 하락세를 기록했습니다.

시장의 경계감은 오는 19일 예정된 엔비디아의 3분기 실적 발표와 20일 공개될 미국의 9월 고용보고서에 집중되었습니다. 최근 AI 기술주에 대한 우려의 목소리가 높아지면서, ‘빅쇼트’로 유명한 마이클 버리도 엔비디아와 팔란티어 테크놀로지의 주가 하락에 베팅하는 포지션을 취한 것으로 알려졌습니다.

피터 틸 헤지펀드, 엔비디아 주식 전량 매도
억만장자 투자자 피터 틸이 운영하는 헤지펀드 틸 매크로는 지난 분기에 보유하고 있던 9천400만달러(약 1천375억원) 규모의 엔비디아 주식을 전량 매도했다고 밝혔습니다. 이는 소프트뱅크에 이어 최근 기관 투자자들의 엔비디아 주식 매도세가 이어지고 있음을 시사합니다.

이러한 상황 속에서 엔비디아가 3분기 실적에서 시장의 기대를 밑도는 수치를 발표할 경우, 투자 심리는 더욱 악화될 가능성이 높습니다.

에쿼티 아머 인베스트먼츠 CIO는 "지금은 기술 성장주가 다소 눌리는 모습"이라며 "엔비디아 실적 발표를 통해 거대 정보통신 기업(빅테크)들이 엔비디아 제품에 얼마나 더 투자할 의지가 있는지 가늠할 수 있을 것"이라고 분석했습니다.

인베스코는 최근 보고서에서 "조정은 랠리를 이끈 대형 성장주에 집중되고 있다"면서 "이는 사업 모델의 흔들림이 아닌, 높은 밸류에이션에 대한 회의감 때문"이라고 평가했습니다.

베어드 전략가는 "엔비디아가 (AI 제품에 대한) 수요가 견조하며 둔화 조짐이 없음을 확인해주는 것이 중요하다"면서 "엄청난 칩을 사들이는 기업들이 실제로 어떤 투자 수익률(ROI)을 얻느냐가 다음 질문이 될 것"이라고 덧붙였습니다.

금리 인하 기대 후퇴, 기술주 부담 가중 🏦

미국 연준의 12월 정책금리 인하 가능성이 낮아진 점 역시 기술주에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 뉴욕 현지시간 오후 4시 6분 기준, 연준이 12월 금리를 동결할 가능성을 55.1%로 반영했습니다. 이는 일주일 전(37.6%) 대비 17.5%포인트 급등한 수치입니다.

필립 제퍼슨 연준 부의장은 통화정책 변화와 관련하여 "천천히 진행(proceed slowly)할 필요가 있다"고 언급하며 금리 인하에 신중한 입장을 보였습니다.

몬티스 파이낸셜의 데니스 폴머 CIO는 "이번 주는 엔비디아 실적과 9월 고용보고서 발표를 통해 더 많은 명확성이 생기겠지만, 이 이벤트들은 변동성을 더욱 자극할 수 있다"고 설명했습니다.

이러한 요인들이 복합적으로 작용하며 나스닥 지수는 장중 1.49%까지 밀리는 모습을 보였습니다. AI 및 반도체 관련주로 구성된 필라델피아 반도체 지수(필리 지수) 역시 1.55% 하락 마감했습니다.

주요 지수 및 업종별 등락률 (17일, 미국 동부시간 기준)

주요 지수:
- 다우존스30산업평균지수: -1.18% (46,590.24)
- S&P 500지수: -0.92% (6,672.41)
- 나스닥 종합지수: -0.84% (22,708.07)
부진 업종: 금융 (-1.93%), 에너지 (-1.88%), 소재 (-1.53%), 기술 (-1.43%), 산업재 (-1.03%)
강세 업종: 커뮤니케이션 (1.13%), 유틸리티 (0.84%)

개별 종목 움직임 및 시장 변동성 📈📉

개별 종목에서는 긍정적인 소식이 있었지만, 전반적인 시장 하락세를 막지는 못했습니다. 구글의 모회사인 알파벳(알파벳A)은 버크셔 해서웨이가 지난 9월 말 기준으로 알파벳 주식 43억3천만달러(약 6조3천억원)를 보유했다는 소식에 3.11% 상승했습니다.

반면, 엔비디아(-1.88%), 오라클(-1.34%), 팔란티어(-1.59%), AMD(-2.55%) 등 AI 및 반도체 관련 주요 종목들은 약세를 면치 못했습니다. 애플은 팀 쿡 최고경영자(CEO)가 이르면 내년 자리에서 물러날 수 있다는 소식에 1.82% 하락했으며, 150억달러 규모(약 22조원)의 회사채 발행을 앞둔 아마존의 주가도 0.78% 떨어졌습니다.

⚠️ 향후 전망 및 리스크
엔비디아의 3분기 실적 발표 결과와 9월 미국 고용보고서 발표가 이번 주 증시의 주요 변곡점이 될 것으로 예상됩니다. 긍정적인 결과가 나온다면 시장의 불확실성이 완화될 수 있지만, 예상치를 하회할 경우 AI 관련주 전반에 대한 투자 심리가 더욱 위축될 수 있습니다. 또한, 연준의 금리 정책 방향에 대한 불확실성이 지속될 경우 시장의 변동성은 더욱 확대될 가능성이 있습니다.

이러한 시장 분위기 속에서 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 2.55포인트(12.86%) 오른 22.38을 기록하며 시장의 불안감을 반영했습니다.