[뉴욕증시] AI 훈풍 꺾이나? 기술주 차익실현 매물에 3대 지수 급락

핵심 요약
뉴욕증시 3대 주요 지수가 기술주 중심의 차익 실현 매물과 고점 부담감으로 인해 일제히 하락 마감했습니다. 미국 백악관의 엔비디아 AI 칩 대중국 수출 통제 재확인과 일부 AI 기업의 높은 밸류에이션 논란이 투자 심리를 위축시킨 주요 요인으로 분석됩니다. 전문가들은 향후 증시 조정 가능성을 경고하고 있습니다.

뉴욕증시의 주요 3대 주가지수가 4일(미국 동부시간) 기술주를 중심으로 한 차익 실현 매물 출회와 가중되는 고점 부담감으로 인해 일제히 하락 마감했습니다. 시장 전반에 걸쳐 증시 조정을 경고하는 목소리가 커지면서 투자자들의 투매 흐름이 나타난 것으로 풀이됩니다.

기술주 중심 하락세, 시장 전반에 영향

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 251.44포인트(0.53%) 하락한 47,085.24에 거래를 마쳤습니다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 80.42포인트(1.17%) 내린 6,771.55를 기록했으며, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 486.09포인트(2.04%) 급락한 23,348.64에 장을 마감했습니다.

이번 하락세는 특정 대형 악재에 기인하기보다는, 올해 가파른 상승세를 이어오면서 누적된 고점 부담감이 차익 실현 욕구와 맞물려 일부 표출된 결과로 분석됩니다. 특히 증시를 견인해 온 기술주들이 상당한 조정 압력을 받았습니다.

주요 지수 등락 현황 (4일, 미국 동부시간 기준)

다우존스30산업평균지수: 47,085.24 (0.53% 하락)
S&P500지수: 6,771.55 (1.17% 하락)
나스닥종합지수: 23,348.64 (2.04% 급락)

AI 칩 수출 통제 재확인, 엔비디아 주가 하락

미국 백악관의 엔비디아 최첨단 인공지능(AI) 칩 '블랙웰'의 중국 수출 불가 방침 재확인은 시장의 투자 심리를 위축시키는 요인으로 작용했습니다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 “(도널드 트럼프) 대통령은 가장 고급형 칩, 블랙웰 칩은 현재 중국에 판매할 의사가 없다고 이미 명확하게 밝혔다”며 “현시점에서 종결된 사안”이라고 못 박았습니다.

앞서 월스트리트저널(WSJ)이 블랙웰 판매를 둘러싼 미국과 중국 간의 협상 가능성을 제기했던 것과 달리, 백악관의 수출 통제 재확인 발표 이후 엔비디아의 주가는 이날 3.95% 하락했습니다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담 이후 반영되었던 대중국 수출 관련 기대감이 되돌려지는 모습으로 해석됩니다.

높은 밸류에이션 논란, 투자 심리 위축

미국의 AI 방산업체 팔란티어가 예상치를 상회하는 3분기 호실적을 발표했음에도 불구하고 주가가 8% 가까이 급락한 점 역시 AI 및 반도체 관련 투자 심리를 더욱 위축시켰습니다. 팔란티어는 올해 들어 주가가 150% 이상 급등하는 과정에서 지속적으로 높은 밸류에이션 논란에 휩싸여 왔습니다. 이날 기준 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 214배에 달합니다.

업계 전문가 A씨는 "최근 일부 빅테크 기업들의 투자 속도를 보면, 투자자들이 자본 지출 수준을 정당화할 만큼의 수익 증가를 기대하기 어려워하는 분위기가 감지된다"고 말했습니다.

영화 '빅쇼트'의 실제 모델 중 한 명으로 알려진 마이클 버리도 이러한 점을 근거로 엔비디아와 팔란티어에 대해 숏 포지션을 구축했다고 밝혀 시장의 주목을 받았습니다. 비록 팔란티어의 알렉스 카프 CEO는 이를 '악질적이고 미친 짓'이라고 비난했지만, 시장은 고점 부담감에 동조하는 반응을 보였습니다.

증시 조정 경고하는 월가 수뇌부

월가 주요 투자은행들의 수뇌부 역시 증시 조정 가능성에 대한 경고의 목소리를 높였습니다. 골드만삭스의 데이비드 솔로몬 CEO는 향후 12~24개월 사이에 주식시장이 10~20% 하락할 가능성을 언급하며, "시장이 상승한 뒤에는 잠시 되돌림이 오고 투자자가 다시 재평가하는 시기가 오게 된다"고 진단했습니다.

골드만삭스 CEO는 "향후 12~24개월 내 주식시장이 10~20% 하락할 가능성이 있다"고 전망했습니다.

모건스탠리의 테드 픽 CEO 역시 "(증시의) 10~15%의 조정 가능성이 있다"고 내다봤습니다. 다만 그는 "거시경제적 충격에 따른 것이 아니라 오히려 환영해야 할 조정일 수 있다"는 의견을 덧붙였습니다.

업종별 혼조세, 개별 종목 이슈 부각

업종별로는 기술주가 2.27%로 가장 큰 하락폭을 기록했으며, 임의 소비재, 통신서비스, 산업 업종 역시 1% 이상 하락했습니다. 시가총액 1조 달러 이상의 거대 기술기업 중 애플을 제외한 대부분의 종목이 하락세를 보였습니다. 브로드컴, 알파벳, 아마존 등도 2% 안팎의 하락률을 기록했습니다.

한편, 테슬라는 1조 달러 규모의 일론 머스크 CEO 보상안을 주요 주주인 노르웨이 국부펀드가 거절했다는 소식으로 인해 불확실성이 커지며 주가가 5% 하락했습니다. 반면 KFC와 타코벨 등을 보유한 미국 패스트푸드 체인점 얌브랜드는 3분기 호실적에 힘입어 주가가 7.3% 상승하는 견조한 흐름을 보였습니다. 우버 또한 3분기 실적이 예상치를 웃돌았으나, 주가는 5% 하락했습니다.

금리 동결 가능성 소폭 하락, 변동성 지수 상승

한편, 금리 인상에 대한 시장의 전망은 다소 완화되는 기미를 보였습니다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 12월 연방기금금리 동결 확률은 29.9%로 전날 마감 무렵의 33.2%에서 소폭 하락했습니다. 이는 시장이 금리 인상보다는 현 수준에서의 동결을 더 유력하게 보고 있음을 시사합니다.

다만, 시장 전반의 불확실성 증가는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)의 상승으로 나타났습니다. VIX는 전장 대비 1.83포인트(10.66%) 오른 19.00을 기록하며 투자 심리의 불안정성을 반영했습니다.

⚠️ 향후 전망 및 리스크
기술주 중심의 이번 조정이 단기적인 차익 실현에 그칠지, 아니면 더 광범위한 시장 하락의 신호탄이 될지는 주목해야 할 부분입니다. 백악관의 수출 통제 정책, 빅테크 기업들의 밸류에이션, 그리고 거시 경제 지표 변화 등이 향후 증시 흐름에 주요 변수가 될 전망입니다. 전문가들의 경고처럼, 투자자들은 신중한 접근이 필요해 보입니다.